亚搏体肓|恒大发行10亿美元额外11%优先票据美富盛企发公司债

恒大再发行10亿美元和11%的优先票据用于海外债务再融资

11月19日晚,中国恒大集团宣布,其间接全资子公司程静有限公司、恒大地产、航天控股及其子公司担保人当天与中信银行(国际)、广银国际、海通国际就增发2020年总计10亿美元票据达成购买协议。因此,程静有限公司将在2020年发行额外的11.0%优先票据,到期日为10亿美元。

据悉,在某些条件完成后,发行人程静有限公司将增发2020年票据,本金总额为10亿美元,与原2020年票据合并为一类。原始票据是指发行人于2018年11月6日发行的本金总额为5.65亿美元、2020年到期的11.0%优先票据。

附加的2020年票据将于2020年11月6日到期,除非根据其条款提前赎回。附加票据的销售价格为2020年附加票据本金的100%,加上2018年11月6日(含)至2018年11月23日(不含)的应计利息。

对于此次增发,中国恒达在公告中表示,增发票据将为集团筹集资金。发行额外票据的净收益将由本集团用于现有海外债务的再融资。

此外,据舆论地产新媒体了解,中国恒大10月31日宣布,其程静有限公司计划在国际上发行美元优先票据。票据分为三类,包括2020年前利率为11.0%的5.65亿美元票据、2022年前利率为13.0%的6.45亿美元票据和2023年前利率为13.75%的5.9亿美元票据,其中5.65亿美元票据已于11月6日发行。

美的地产计划以10%的票面利率发行10亿份公司债券

11月15日,美的地产集团有限公司在其2018年公司债券(一期)上市公告中披露,公司将以7.50%的票面利率公开发行10亿元公司债券,并将于2018年11月21日在深圳证券交易所上市。

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